Después de un atentado contra su vida realizado por un grupo desconocido, las aves se ven obligados a buscar seguridad en el Refugio. Después de haber pasado años en la forma de aves , adapatarse para algunos no es fácil.
Takoda y Enapay han sido amigos por años. Enapay sabe Takoda es su compañero elegido, pero Takoda se niega a considerar una vida viviendo en la forma de hombre . Cuando Enapay comienza a trabajar en estrecha colaboración con el Dr. Gray Whitmore, no puede entender su intensa atracción por un ser humano.
Con los continuos desaires de Takoda, Enapay finalmente se rinde al deseo de Gray y con ello estalla un triangulo de pasiones.
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